Bir şehir, gizemli bir gazın etkisi altına girer. Bu gaz, insanların en derin korkularını ve karanlık yönlerini ortaya çıkarıp, onları korkunç yaratıklara dönüştürür. Bir polis dedektifi, Hwa-shin, cinayet vakalarıyla bağlantılı bu felaketi araştırırken, gazın kaynağını bulmak için çabalar. Yanına, gazın etkisi altına girmemiş nadir insanlardan biri olan polis memuru Tae-han’ı alır. İkisi, hayatta kalmaya çalışırken, dönüşüm geçirenlerin içinde sakladığı korkunç sırlarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Her yeni karşılaşmada, sadece fiziksel değil, psikolojik savaşlar da başlar. Gaz, sadece insanları değil, geçmişlerini de değiştirir. Hwa-shin ve Tae-han, hayatta kalanları korumak için hem içsel çatışmalarla hem de dışarıdaki tehditlerle mücadele ederken, şehirdeki tüm sırlar gün yüzüne çıkar. Fakat, gerçekler ne kadar karanlıksa, hayatta kalma mücadelesi de o kadar zorlaşır. Sonunda, bu korkunç felaketi durdurmak için bedel ödemek gerekecektir.
